在某个与现实略有差别的平行世界中，一位自称为面具的青年，暂住在一座名为“下洋”的繁华都市中，他深陷疯狂与恶习的纠缠中，贫困潦倒，举止怪异，生活凄苦，几近崩溃的境地。在一次吸食迷药之后的四处游逛中，他遇上了一位以人类为食粮的女妖。阴差阳错之下，他将这位女妖杀死。从此以后，他的眼前渐渐展开一个无比庞大、却又不为人......
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